Crea un formulario para «Reservar una cita» en 5 pasos

En lugar de intercambiar correos electrónicos constantemente con tus clientes, considera crear un formulario de reservas online que pueda recopilar todas las solicitudes y enviar automáticamente las confirmaciones de reserva.

En la siguiente guía, te explicaré el proceso para crear un formulario de reservas online sin una sola línea de código. Después, podrás compartir el formulario de citas como una página independiente o insertarlo fácilmente en tu sitio web.

El Resultado Final Del Formulario De Citas

Mira el formulario de citas que puedes crear por tu cuenta. Haz clic para recorrerlo y ver cómo funciona:

Creé este formulario profesional de citas para Agencia de marketing (que no existe :)) con una plantilla prediseñada. Literalmente, me llevó 3 minutos. Todas las plantillas son totalmente personalizables y se pueden integrar con otras aplicaciones. 

Si quieres crear un formulario similar con elementos únicos, consulta esta guía:

Paso 1: Elige Una Plantilla

involve.me, la plataforma de captación de leads, CRM y automatización de flujos de email con una herramienta sin código para crear formularios, ofrece una amplia biblioteca de plantillas para calculadoras de presupuestos, evaluaciones, buscadores de productos, quizzes, landing pages y formularios.

En lugar de comenzar un proyecto desde cero, puedes registrarte y encontrar la plantilla de formulario de citas online que mejor se adapte a ti. Con el plan gratuito, puedes tener hasta 3 proyectos activos con 100 envíos al mes. 

Paso 2: Personaliza La Plantilla 

Una vez que hayas elegido una de las plantillas de formularios de citas, es hora de personalizarla. La gestión de citas varía según cada negocio. Algunos quizá quieran incluir el calendario directamente en la primera página, mientras que otros tal vez necesiten hacer un par de preguntas abiertas para comprender mejor las expectativas o dificultades de los clientes. 

Encuentra una lista de elementos de contenido (en el editor de involve.me). Puedes usarlos en tu formulario arrastrándolos y soltándolos (o utilizar el cuadro de búsqueda para encontrar elementos). 

 Considera usar estos elementos de contenido para facilitar el proceso de reserva:

Formulario De Contacto

Recopila información relevante, como el nombre y los apellidos, y garantiza el cumplimiento normativo incluyendo consentimientos relacionados con el tratamiento de datos personales.

Además, recopila datos como la dirección y el número de teléfono para agilizar la comunicación.

Pregunta Desplegable O De Opción Múltiple

Agiliza el proceso de reserva ofreciendo una selección de servicios o preferencias mediante una pregunta desplegable o de opción múltiple.

Enlaces Sociales/Compartir En Redes Sociales

Amplía tu alcance y la interacción incorporando enlaces sociales para que los usuarios puedan conectar contigo en distintas plataformas y compartir fácilmente tu formulario de citas con su red de amigos.

Cobrar Pagos 

Acepta fácilmente pagos únicos o recurrentes por un envío mediante Stripe o PayPal.

Fecha Y Hora/Programar Citas

Tienes la opción de vincular tus calendarios personales, como Calendly, u otro calendario, como Google Calendar, o utilizar el elemento Selector de fecha y hora. Así, tus clientes podrán seleccionar el horario que prefieran para reunirse contigo.

Respuestas Cortas/largas 

Adapta tus citas a las necesidades individuales ofreciendo a los clientes un espacio donde compartir información adicional. 

Temporizador De Página

Añade un toque de urgencia para fomentar que las reservas se completen a tiempo. El temporizador de página genera una saludable sensación de motivación y ayuda a los clientes a finalizar sus citas de forma eficiente.

Google Maps

Si celebras reuniones presenciales, puedes  mostrar tu ubicación exacta con el elemento Google Maps.

Casilla De Verificación

Incluye una casilla que los usuarios puedan marcar para confirmar que comprenden y aceptan tus términos y condiciones, la política de cancelación, etc.

Subir Archivo

Si los usuarios necesitan adjuntar documentos o archivos para la cita, ofrece una opción para subirlos.

Paso 3: Envía Correos Electrónicos De Confirmación Personalizados

Abre Configuración del funnel, después Notificaciones por correo electrónico, y activa Correos electrónicos de seguimiento para que se envíe automáticamente una confirmación personalizada después de cada reserva, incluso fuera del horario laboral. Para procesos de reserva de varios pasos con recordatorios y ramificaciones según la respuesta, crea un flujo de trabajo de Automations con una acción Enviar correo electrónico y un paso Tiempo de espera.

A medida que los participantes proporcionan sus datos mediante el formulario de contacto, involve.me envía automáticamente correos electrónicos que se dirigen a ellos por su nombre e incluyen la información de su reserva. El contacto aparece en Contact Timeline con las respuestas de la reserva adjuntas, por lo que cualquier paso posterior de correo electrónico en un flujo de trabajo de Automations puede ramificarse según esas respuestas.

Paso 4: Integra Tus Aplicaciones Favoritas

Si quieres recopilar datos de contacto y enviar las respuestas a otras aplicaciones como Airtable, Trello, Notion y Slack, utiliza la pestaña Connect para enviar los datos a tu CRM. involve.me incluye integraciones con HubSpot, Salesforce, Zendesk y muchas más, y el contacto también queda registrado dentro de involve.me en Contact Timeline, por lo que la automatización de correos electrónicos funciona incluso antes de que el contacto llegue al CRM.

Consulta la lista completa de integraciones disponibles aquí. 

Paso 5: Analiza Las Respuestas

Dentro de involve.me, puedes ver las respuestas parciales para perfeccionar tu formulario. Esto te ayuda a identificar si el formulario es demasiado largo y provoca que los usuarios lo cierren antes de terminar.

En la sección de análisis de involve.me, puedes acceder a resúmenes de respuestas, tasas de finalización y desgloses por tipo de dispositivo y datos demográficos.

Para los formularios con preguntas abiertas en tu configuración de citas online, AI-Insights puede resultar muy útil. Solo tienes que hacer clic en el botón para analizar todas las respuestas y generar un informe fácil de entender.

En Resumen

Este formulario de solicitud de citas realiza las mismas tareas que el servicio de atención al cliente, sin ningún costo. Puedes animar a los clientes a reservar citas ofreciendo cupones o tarjetas regalo (que se pueden configurar en involve.me, incluidos los cálculos de descuentos para servicios específicos).

La gran ventaja es que este widget de reservas se puede integrar en varias landing pages o compartir por correo electrónico.

involve.me es la plataforma de captación de leads, CRM y automatización de flujos de email. Creada para empresas de servicios de alto valor y de productos de consideración alta, donde cada lead cualificado vale cientos o miles de dólares. Úsalo para crear calculadoras de presupuestos, evaluaciones, buscadores de productos, quizzes, landing pages y formularios, y después ejecuta las secuencias de correos electrónicos de seguimiento dentro de la misma herramienta con AI Agent, la automatización de correos electrónicos y las integraciones.

Crea hoy mismo formularios de citas online y agiliza tu proceso de programación sin esfuerzo.