Funnels de generación de leads para asesores financieros que cualifican, puntúan y hacen seguimiento automáticamente
involve.me es la plataforma de captación de leads, CRM y automatización de flujos de email. Creada para firmas de asesoramiento donde cada nuevo cliente vale miles de dólares. Perfecto para asesores financieros, planificadores y RIA.
🔒 SOC 2 Tipo II · 🇪🇺 Cumple con el GDPR
Prueba un funnel interactivo para asesores financieros
Inspírate y adapta la plantilla a tu medida. Crea calculadoras de presupuesto, evaluaciones, recomendadores de productos, quizzes, landing pages y formularios desde el mismo editor.
Calculadora de planificación financiera
Quiz de personalidad inversora
Quiz de finanzas personales
Formulario de citas con un asesor financiero
Calculadora de ahorro infantil para finanzas
¿Puedes pagar una hipoteca?
Funnel de incorporación para portales financieros
Generador de planes de presupuesto con IA
Todo lo que necesitas para generar leads cualificados para asesores financieros
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01 AI Agent
Describe tu asesoría y los clientes que quieres. El AI Agent crea el funnel de generación de leads con tu marca, la lógica de puntuación y las páginas de resultados por ti.
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02 Automatización del correo electrónico
Activa secuencias de emails automatizadas según la puntuación, las respuestas y más: los prospectos más interesados reciben el enlace a tu calendario y los que están en una fase inicial siguen sabiendo de ti hasta que reservan. No necesitas otra herramienta de email.
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03 CRM gratuito
Cada lead llega como contacto con su puntuación, sus respuestas y el objetivo con el que llegó. Filtra por patrimonio, plazos o servicio y pasa los más interesados a un asesor.
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04 Integraciones
Envía los leads cualificados a HubSpot, Salesforce o ActiveCampaign. Más de 60 integraciones, entre ellas Zapier y webhooks, conectan tu CRM y tu software de planificación.
Más allá del enlace al calendario
Una herramienta de programación convierte a los visitantes que ya se han decidido. Una evaluación consigue que el resto se identifique.
Que aún no estén listos no significa que nunca lo estarán
Las decisiones de asesoramiento llevan meses. Las secuencias de correos electrónicos te mantienen presente para el prospecto hasta que cambie su situación.
Conócelos antes de la llamada
Los activos, los plazos y el asesor actual llegan ya puntuados, por lo que la primera reunión empieza con el asesoramiento, no con lo básico.
Auditado conforme a SOC 2® Tipo II y diseñado para cumplir con el GDPR
6 formas en que los asesores financieros usan involve.me
Seis funnels que las firmas de asesoría usan en su propio sitio web, para el visitante anónimo, la audiencia de un seminario y el prospecto referido.
Puntuación de preparación para la jubilación
Nueve preguntas por intervalos sobre edad, ahorros, aportaciones y plazos generan una puntuación en un indicador y una de tres páginas de resultados, cada una con tus propios avisos legales.
Calculadora de déficit de ahorro
Muestra la diferencia entre lo que un prospecto ha ahorrado y lo que necesita para su jubilación. La cifra exacta llega a tu CRM mientras la página muestra un gráfico.
Selector del servicio adecuado
Dirige a los visitantes hacia la planificación financiera, la gestión de carteras o una revisión puntual según lo que realmente necesiten, y ofrece a cada servicio su propia página de resultados y botón de reserva.
Funnel de inscripción a seminarios
Convierte la inscripción a un webinar o una cena-seminario en contactos puntuados. Haz las preguntas de cualificación durante la inscripción para conocer al público antes de entrar en la sala.
Landing page para referidos
Ofrece una página propia a los contadores públicos y abogados que te envían clientes. Un campo oculto incluye el código de referencia para que el prospecto referido llegue puntuado en vez de ser un contacto frío.
Calculadora comparativa de honorarios
Para firmas que solo cobran honorarios: compara tu tarifa fija o por hora con un porcentaje de los activos a lo largo del tiempo, según los supuestos que indiques. Los prospectos ven la diferencia antes de preguntar.
Biblioteca de generación de leads para asesores financieros
Preguntas frecuentes sobre la generación de leads para asesores financieros
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El enfoque con mayor conversión es un funnel de quiz en tu propio sitio web: una comprobación de preparación para la jubilación o una calculadora de ahorro que ofrezca al visitante una respuesta útil a cambio de sus datos de contacto. El funnel califica al lead mientras lo capta, por lo que en tu primera llamada ya conocerás los objetivos del cliente potencial.
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Un quiz interactivo breve que pregunta por los objetivos, los activos y los plazos, puntúa las respuestas, muestra un resultado personalizado e inicia un seguimiento automatizado por correo. involve.me crea los cuatro pasos en un solo funnel. Cada lead llega al CRM gratuito.
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Los funnels Score-based Outcomes funcionan mejor porque clasifican a los clientes potenciales según su nivel de preparación y envían a cada grupo una página de resultados y una secuencia de emails diferentes. Usa Answer-based Outcomes cuando el objetivo sea recomendar un servicio específico y Single Outcome cuando un mismo resultado sea adecuado para todos.
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Sí. La automatización de email está incluida en los planes de pago, por lo que el flujo de trabajo de automatización comienza en cuanto alguien termina el funnel. Los leads más interesados reciben de inmediato el enlace a tu calendario y todos los demás pasan a una secuencia de correos electrónicos que se ejecuta automáticamente. Aun así, puedes enviar los leads cualificados a HubSpot, Salesforce o ActiveCampaign.
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involve.me cuenta con una auditoría SOC 2 Type II, cumple el GDPR desde el diseño y ofrece alojamiento de datos en la UE. Tú controlas qué solicita cada funnel, conservas la propiedad de los datos y puedes exportar o eliminar los envíos en cualquier momento.