Tu quiz de calificación de leads recopila exactamente los datos que tus representantes de ventas necesitan: presupuesto, tamaño del equipo, plazo y caso de uso. Pero si los resultados quedan atrapados en tu herramienta de quizzes mientras tu equipo trabaja en Pipedrive, esos datos nunca llegan al registro del negocio. El representante llama al cliente potencial, hace las mismas preguntas que el quiz ya respondió y desperdicia los primeros cinco minutos de una conversación que debería haber comenzado con «Veo que buscas una solución para tu equipo de 20 personas con una fecha límite en Q2».
La solución: conecta tu quiz de involve.me directamente con Pipedrive para que cada envío cree un negocio, asigne las respuestas a campos personalizados y dirija el negocio a la etapa correcta del pipeline mediante las automatizaciones de Pipedrive. Cuando el representante abre Pipedrive, la tarjeta del negocio ya cuenta toda la historia.
A continuación, te explicamos cómo enviar los resultados del quiz a campos personalizados de Pipedrive en los negocios.
Qué Hace La Integración Con Pipedrive
Cuando un cliente potencial completa tu involve.me quiz, la integración automáticamente:
Crea o actualiza una persona en Pipedrive con el correo electrónico, nombre, empresa y teléfono del cliente potencial
Crea un negocio asociado con esa persona y rellenado previamente con el título, el valor y la etapa del pipeline del negocio
Asigna las respuestas del quiz a campos personalizados de la persona (y a campos del negocio mediante la configuración de creación de negocios)
Asigna las puntuaciones calculadas a campos personalizados (puntuación de calificación, plan/nivel recomendado)
Cero introducción manual de datos entre la finalización del quiz y el primer contacto del representante.
Requisitos Previos
En Pipedrive:
Una cuenta de Pipedrive (se recomienda Professional o superior para automatizaciones de flujos de trabajo e informes personalizados)
Campos personalizados creados en los objetos Persona para cada dato del quiz
Un pipeline configurado con etapas que coincidan con tu proceso de ventas
En involve.me:
Un funnel de quiz terminado y con la puntuación configurada
Un plan de involve.me compatible con la integración con Pipedrive (Pro y Business)
Tu cuenta de Pipedrive conectada mediante la integración nativa de involve.me
Paso 1: Crea Campos Personalizados De Pipedrive
Antes de realizar la asignación, configura los campos personalizados de Pipedrive que recibirán los datos del quiz.
Campos Personalizados De Persona
Ve a Configuración → Campos de datos → Persona → Añadir campo personalizado:
Abre el menú de la cuenta en la esquina superior derecha de Pipedrive y ve a Preferencias personales → Campos de datos, elige la entidad (Persona o Negocio) y haz clic en «+ Campo personalizado».
Nota sobre los planes de Pipedrive: Para añadir, editar y eliminar campos personalizados, debes tener habilitados los permisos globales correspondientes en tu cuenta. El número de campos personalizados disponibles depende de tu plan de Pipedrive; la creación básica de campos (nombre + tipo) está disponible desde el plan Lite, mientras que las propiedades avanzadas, como campos obligatorios, campos de fórmula y campos específicos del pipeline, requieren los planes Growth o Premium.
Importante: La integración de involve.me con Pipedrive asigna los datos a campos de Persona. Los siguientes tipos de campo de Pipedrive no son compatibles: personas, intervalo de tiempo, intervalo, organización, y opción múltiple. Para los tipos de campo de opción única, asegúrate de crear las opciones correctas en Pipedrive antes de realizar la asignación.
Nombre del campo | Tipo de campo | Opciones |
|---|---|---|
Puntuación de calificación del quiz | Numérico | — |
Fecha de finalización del quiz | Fecha | — |
URL de origen del quiz | Texto | — |
Cargo | Texto | — |
Campos Personalizados Del Negocio
Ve a Configuración → Campos de datos → Negocio → Añadir campo personalizado:
Nombre del campo | Tipo de campo | Opciones |
|---|---|---|
Puntuación de calificación | Numérico | — |
Plan recomendado | Opción única | Starter, Pro, Business, Enterprise |
Caso de uso principal | Opción única | (tus casos de uso) |
Tamaño del equipo | Opción única | 1-10, 11-50, 51-200, 201-500, 500+ |
Rango de presupuesto | Opción única | (tus niveles de presupuesto) |
Herramientas actuales | Texto | (lista de competidores/herramientas) |
Plazo de compra | Opción única | Inmediato, Este trimestre, Próximo trimestre, En evaluación |
Necesidades de integración | Texto | (lista de integraciones) |
Método de calificación | Texto | — |
Paso 2: Configura La Integración De involve.me
Conecta Pipedrive
En tu panel de involve.me, ve a Integraciones → Pipedrive
Haz clic en Conectar y autoriza a involve.me a acceder a tu cuenta de Pipedrive
Configura La Asignación De Campos En Tu Quiz
Una vez conectada la integración a tu funnel, haz clic en «Gestionar campos personalizados» en la configuración de la integración de Pipedrive del funnel para acceder a la pantalla de asignación.
Para asignar los campos, selecciona primero tu campo de involve.me y después el campo de Pipedrive que debe recibir esos datos.
Asigna Los Campos Del Quiz a Propiedades De Persona Y Negocio
Asignaciones de identidad del contacto:
Campo de correo electrónico → Correo electrónico de la persona (identificador principal; habilita la verificación OTP en este campo para garantizar que cada correo electrónico capturado sea real y accesible antes de que llegue a Pipedrive)
Nombre / Apellido → Nombre de la persona
Empresa → Organización de la persona (Pipedrive crea o vincula automáticamente la Organización)
Teléfono → Teléfono de la persona
Asignaciones de respuestas del quiz a campos de Persona:
«¿Cuál es tu caso de uso principal?» → Caso de uso principal
«¿Qué tamaño tiene tu equipo?» → Tamaño del equipo
«¿Cuál es tu rango de presupuesto?» → Rango de presupuesto
«¿Qué herramientas utilizas actualmente?» → Herramientas actuales (campo de texto)
«¿Cuándo necesitas una solución?» → Plazo de compra
«¿Qué integraciones son más importantes?» → Necesidades de integración (campo de texto)
Asignaciones de valores calculados:
Puntuación total del quiz → Puntuación de calificación
Resultado/plan recomendado → Plan recomendado
Habilita Texto personalizado con IA en cada página de resultados para generar una recomendación de plan única para cada cliente potencial, explicando por qué ese nivel específico se adapta a sus respuestas, al tamaño de su equipo y a sus objetivos, en lugar de mostrar a todos el mismo texto genérico de resultados.
Configura La Creación De Negocios
Para habilitar la creación de negocios, ve a la configuración de la integración de Pipedrive de tu funnel y haz clic en «Gestionar campos personalizados». Luego marca la casilla «Crear un negocio para cada persona». Esto creará un nuevo negocio cada vez que se genere un nuevo envío.
Tendrás las siguientes opciones:
Pipeline — selecciona en qué pipeline de Pipedrive se crearán los negocios
Título del negocio — el título que introduzcas aquí lleva el nombre del participante como prefijo (p. ej., si introduces «Lead de quiz», el negocio aparecerá como «Jane Smith Lead de quiz»)
Valor del negocio — introduce un valor fijo o deja este campo vacío para utilizar el resultado de una calculadora
Moneda del negocio — elige la moneda de tus negocios
Nota sobre la asignación de etapas basada en la puntuación: La integración de involve.me no asigna de forma nativa los negocios a diferentes etapas del pipeline según la puntuación del quiz. Todos los negocios se crean en el pipeline que selecciones. Utiliza las automatizaciones de Pipedrive (Paso 3) para mover los negocios entre etapas según el valor del campo Puntuación de calificación después de crear el negocio.
Transfiere Datos De Atribución Con Campos Ocultos
Utiliza campos ocultos en la URL de inserción del quiz para transferir parámetros UTM, la fuente de referencia y el contexto de la campaña a los datos del envío, de modo que cada registro de persona y negocio de Pipedrive incluya el canal de marketing que impulsó la finalización del quiz junto con las respuestas de calificación:
Asigna estos campos ocultos a campos personalizados de Pipedrive en la Persona o el Negocio para obtener una visibilidad completa de la atribución en los informes de tu pipeline.
Paso 3: Crea Automatizaciones De Pipedrive
Las automatizaciones de Pipedrive se configuran dentro del propio Pipedrive. Una vez que involve.me envía los datos del quiz y crea el negocio, puedes utilizar las funciones de automatización de Pipedrive para dirigir esos datos y actuar en función de ellos.
Automatización 1: Dirige los negocios según la puntuación de calificación
Activador: Se crea el negocio y se rellena el campo Puntuación de calificación
Condición: Puntuación 70+
Mover el negocio a la etapa «Calificado»
Asignar a un AE sénior
Establecer la etiqueta del negocio como «Caliente»
Crear una actividad: «Llamar al lead del quiz con puntuación alta en un plazo de 4 horas»
Condición: Puntuación 40–69
Mover el negocio a la etapa «Descubrimiento»
Asignar al equipo de SDR
Crear una actividad: «Revisar y calificar el lead del quiz — programar una demostración»
Establecer la etiqueta del negocio como «Tibio»
Condición: Puntuación inferior a 40
Mantener el negocio en la etapa «Lead entrante» (o eliminar/archivar)
Crear una actividad: «Inscribir en una secuencia de nutrición por correo electrónico»
Establecer la etiqueta del negocio como «Nutrición»
Automatización 2: Seguimiento basado en etapas
Activador: El negocio pasa a la etapa «Calificado»
Crea una secuencia de actividades:
Día 0: «Enviar un correo electrónico de presentación personalizado que mencione las respuestas del quiz»
Día 2: «Llamada de seguimiento si no hay respuesta»
Día 5: «Enviar un caso de éxito acorde con su caso de uso»
Día 10: «Contacto final antes de moverlo a perdido»
Automatización 3: Plantillas De Correo Electrónico Específicas Para Cada Caso De Uso
Las plantillas de correo electrónico de Pipedrive pueden hacer referencia a valores de campos personalizados. Crea plantillas para cada caso de uso que incluyan el tamaño del equipo, el plazo de compra y la puntuación de calificación del cliente potencial.
Como alternativa, utiliza la automatización integrada de involve.me para activar secuencias condicionales de correos electrónicos directamente desde el quiz: los envíos con puntuación alta reciben la presentación de un AE con un enlace personalizado a una demostración, los de puntuación media reciben una comparación de planes y los de puntuación baja entran en una secuencia educativa de nutrición, todo sin necesidad de automatizaciones de Pipedrive para los correos electrónicos iniciales de seguimiento.
Paso 4: Verifica El Flujo De Datos
Lista De Comprobación Para Las Pruebas
Antes de publicar:
Completa el quiz con una dirección de correo electrónico de prueba
Comprueba Pipedrive en un plazo de 2-3 minutos: ¿Se ha creado la Persona? ¿Se ha vinculado la Organización?
Comprueba el registro del negocio: ¿Se han rellenado el pipeline, la etapa, el valor y todos los campos personalizados?
Verifica la asociación entre el negocio y la persona: ¿La persona está vinculada al nuevo negocio?
Comprueba los activadores de automatización: ¿Se ha asignado el negocio al representante correcto? ¿Se ha creado la actividad?
Prueba los casos límite: Respuestas mínimas, puntuaciones límite (39, 40, 69, 70), valores máximos
Prueba la gestión de duplicados: Vuelve a enviar el formulario con el mismo correo electrónico. Según el comportamiento de la integración, el registro de Persona existente se actualiza si solo existe un contacto con ese correo electrónico. Si hay contactos duplicados con el mismo correo electrónico en Pipedrive, se crea un contacto nuevo. Se crea un negocio nuevo con cada envío en todos los casos.
Problemas Comunes
«Los campos personalizados no aparecen»: Verifica que los nombres de los campos de Pipedrive coincidan exactamente en la asignación de involve.me. Los nombres de los campos de Pipedrive distinguen entre mayúsculas y minúsculas.
«El negocio no se crea»: Comprueba que la casilla «Crear un negocio para cada persona» esté habilitada en «Gestionar campos personalizados» dentro de la configuración de la integración y que el pipeline seleccionado exista.
«Personas duplicadas»: involve.me busca coincidencias por correo electrónico. Si una persona ya existe, actualiza el registro. Asegúrate de que «actualizar contactos existentes» esté habilitado en la configuración de la integración.
«Los datos de los campos no se sincronizan»: Vuelve a comprobar que no estés realizando la asignación a un tipo de campo no compatible. Los tipos de campo personas, intervalo de tiempo, intervalo, organización, y opción múltiple de Pipedrive no son compatibles con la integración.
Avanzado: Asignación a Varios Pipelines
Si gestionas pipelines separados para distintos segmentos (pymes, mercado medio, Enterprise), usa las automatizaciones de Pipedrive para mover los negocios entre pipelines según el valor del campo Tamaño del equipo después de crear el negocio. La integración de involve.me no permite dirigir los negocios de forma condicional a distintos pipelines de manera nativa: los negocios siempre se crean en el único pipeline que selecciones en la configuración de la integración.
Ejemplo de lógica de automatización de Pipedrive:
Tamaño del equipo = "1-10" o "11-50" → mover al pipeline de pymes
Tamaño del equipo = "51-200" → mover al pipeline de mercado medio
Tamaño del equipo = "201-500" o "500+" → mover al pipeline de Enterprise
Preguntas frecuentes
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involve.me envía datos a Pipedrive casi en tiempo real mediante la API de Pipedrive. Los registros de negocios y personas suelen aparecer entre 30-90 segundos después de enviar el quiz. Las automatizaciones de Pipedrive se activan dentro de su tiempo de procesamiento habitual (normalmente, en menos de 5 minutos).
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Sí. Si ya tienes campos como "Fuente del lead" o "Interés en el producto" en tus negocios, asigna las respuestas del quiz a esos campos existentes. Solo asegúrate de que el tipo de campo coincida con el formato de los datos: no asignes una respuesta de selección múltiple del quiz a un campo de opción única.
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La integración con Pipedrive solo está disponible en los planes Pro y Business. Los planes Free y Starter no incluyen acceso a la integración con Pipedrive. Puedes probar la integración antes de comprometerte registrándote para una prueba gratuita de 14 días.
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involve.me identifica a los contactos por su correo electrónico. Si se vuelve a enviar una respuesta con el mismo correo electrónico, el registro de persona existente en Pipedrive se actualiza con los nuevos datos, siempre que solo haya un contacto con ese correo electrónico en Pipedrive. Si hay contactos duplicados con el mismo correo electrónico, se crea un contacto nuevo. Con cada envío se crea un negocio nuevo; la integración no actualiza ni elimina automáticamente los negocios abiertos duplicados.
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Sí. Envía la puntuación del quiz como valor de un campo personalizado y luego usa las funciones de puntuación de oportunidades de Pipedrive (disponibles en los planes Professional y superiores) para combinar la puntuación de calificación del quiz con señales de interacción, como aperturas de emails y reuniones completadas, y crear un modelo de puntuación compuesto.
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Si la persona ya existe como contacto en Pipedrive, la integración actualiza su registro con los nuevos datos del quiz y crea un nuevo negocio (o actualiza un negocio abierto existente, según tu configuración). Esto resulta útil para volver a captar la atención de leads fríos mediante un nuevo quiz de calificación.
Empieza Ahora
La integración nativa de involve.me con Pipedrive se encarga de crear personas y negocios, y de asignar campos personalizados: todo lo que necesitas para convertir las finalizaciones de tus quizzes en registros de negocios útiles con los que tus representantes puedan trabajar de inmediato. Combínala con las automatizaciones de Pipedrive para dirigir, asignar y hacer seguimiento de cada lead según sus respuestas al quiz y su puntuación de calificación.
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